Китай и Россия занимаются разработкой соглашения об увеличении роли их национальных валют в двусторонней и международной торговле, что подчеркивает их стремление ограничить зависимость от американского доллара.
Создание новой международной системы денежных платежей призвано унять растущую тревогу по поводу возможных новых санкций и торговых тарифов США.
Ранее в ноябре в ходе визита в Китай премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Китай обсуждают создание новой трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют, юаня и рубля.
Он также отметил, что сейчас ведутся дискуссии по поводу того, чтобы разрешить использование китайской кредитной карты «Юнионпэй» (UnionPay) в России и российской карты «Мир» в Китае.
Толчком к созданию новой финансовой инфраструктуры служит ухудшение отношений обеих этих стран с США и угроза того, что Вашингтон может ввести новые экономические санкции против одной из них или обеих сразу.
«Китайцы должны защищать свою систему, Россия должна защищать свою систему», — сказал Медведев ранее в ноябре, в преддверии 22-й регулярной встречи глав российского и китайского правительств.
«И в этом смысле такого рода кооперация очень полезна, потому что в этой ситуации никто не сможет заблокировать развитие финансового трафика», — добавил он, отметив, что в 2020 году объем двухсторонней российско-китайской торговли достигнет 200 миллиардов долларов, то есть в два раза превысит уровень 2014 года, когда объем составил 100 миллиардов долларов.
США, Евросоюз и некоторые другие западные страны ввели санкции против российских чиновников и бизнесменов после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым.
Многие российские и китайские компании также были оштрафованы или попали в черный список американских властей за нарушение американского закона о санкциях. К примеру, в июне китайскую компанию-производителя телекоммуникационного оборудования ZTE оштрафовали на 1,4 миллиарда долларов за то, что она отправила свою продукцию в Иран и Северную Корею в нарушение американских санкций.
Медведев ясно дал понять, что инициатива по созданию новой системы платежей является попыткой снизить зависимость от действующей финансовой системы, в рамках которой все расчеты производятся в долларах.
«Я хочу сказать нечто, что, возможно, кого-то удивит, но, я думаю, некоторые из этих санкций оказались полезными, потому что они заставили нас сделать то, что нужно было сделать еще 10 лет назад», — сказал он.
«Мне непонятно, почему все эти годы мы торгуем нефтью и газом в долларах и евро, не пытаясь пользоваться рублем».
«Торговля в рублях — это наш абсолютный приоритет, что, кстати, может однажды превратить рубль из конвертируемой валюты в резервную».
Поскольку около 42% транзакций через международную платежную систему Swift осуществляются в долларах, блокирование доступа к этой системе — мощный инструмент, который Вашингтон может использовать, чтобы наказать нарушителей санкционного режима.
Создание новой трансграничной системы платежей может позволить Китаю и России не пользоваться Swift для осуществления множества транзакций и потенциально обходить любые санкции США.
К примеру, Китай, Россия и многие европейские страны, вероятно, смогут использовать новую платежную систему, чтобы достичь заявленной цели: найти способ обойти введенные США санкции против иранского экспорта нефти и сохранить международное соглашение по иранской ядерной программе.
«Если торговая война будет набирать обороты, использование Swift для осуществления денежных платежей может превратиться в потенциальный инструмент введения санкций против той или иной страны», — сказал экономист банка DBS Нэйтен Чоу (Nathan Chow).
«Поэтому создание новой платежной системы поможет избежать такой ситуации, попутно способствуя интернационализации юаня и развитию российско-китайской торговли».
Доля Китая в международной торговле России выросла с 11% в 2013 году до 15% в 2017 году, что в значительной мере объясняется ростом объемов закупок российского нефти и газа Китаем, как объяснил главный экономист [нидерландской финансовой группы] ING по России Дмитрий Долгин.
Российский импорт из Китая частично заменил импорт из стран Евросоюза, объемы которого сократились из-за западных санкций, что увеличило долю Китая в российском импорте с 17% в 2013 году до 22% в настоящее время.
Однако, по словам Долгина, странам придется преодолеть несколько серьезных препятствий, прежде чем они смогут насладиться всеми преимуществами новой платежной системы.
Глубокая интеграция Китая в глобальные сети поставок производственных материалов означает, что его возможности в установлении цен в юанях ограничены.
А долларовые платежи, по словам Долгина, уже очень давно используются экспортерами нефти в силу их удобства и доверия экспортеров к доллару как к надежному средству сбережений.