NYT: страны Азии перешли на уголь из-за срыва поставок СПГ с Ближнего Востока

Страны Азии готовятся к полной остановке поставок ближневосточного сжиженного природного газа в ближайшие дни. Этот вид топлива обеспечивает электроэнергию и промышленность на большей части территории региона.

Блокада Ормузского пролива и удары по крупнейшему в мире экспортному терминалу СПГ в Катаре привели к потере 28 млн т поставок в этом году. Это почти весь прогнозируемый на 2026 год рост мирового предложения. На восстановление потоков газа с Ближнего Востока до довоенного уровня могут уйти годы.

"Рынок значительно сузился — речь идет о падении объемов производства до конца десятилетия", — сказал Хеннинг Глойштайн (Henning Gloystein), управляющий директор по энергетике в Eurasia Group, исследовательской фирме в области политических рисков. В Азии, отметил он, на следующей неделе "начнется фактическое физическое воздействие от того, что поставки не доходят".

До сих пор Азию спасал буфер из грузов из Персидского залива — те суда уже находились в море до закрытия пролива. Последние из них прибудут в ближайшие несколько дней. После этого Азия, которая закупает около 90% СПГ, производимого на Ближнем Востоке, столкнется с разрывом между предложением и спросом. Сокращаться он вряд ли начнет раньше 2028 года, когда ожидается выход новых объемов американского газа.

Крупнейшие экономики Азии — Китай, Япония, Индия и Южная Корея, а также развивающиеся рынки (Вьетнам и Таиланд), — в энергетике сильно зависят от СПГ. Неожиданное нарушение поставок угрожает промышленному производству региона и может подорвать готовность в будущем полагаться на этот вид топлива для растущих энергетических нужд.

Признаки дефицита уже проявляются. Страны Азии, у которых есть возможность, переходят на выработку электроэнергии на нефти и угле, а в некоторых случаях жестко урезают потребление. Скорее всего, по мере затягивания войны эти меры усилятся.

"По сути, когда на рынке сокращается предложение, спросу тоже придется снизиться", — отметил Дэниел Толман (Daniel Toleman), директор по исследованиям мирового рынка СПГ в консалтинговой компании Wood Mackenzie. В первую очередь, пояснил он, "страны перейдут на другие виды топлива везде, где это возможно".

Ряд государств с развитой угольной генерацией может перестроиться относительно быстро. Анализ Wood Mackenzie показывает, что в Южной Корее, которая импортирует почти пятую часть СПГ с Ближнего Востока, увеличение загрузки угольных электростанций позволит полностью покрыть дефицит газа до лета. В Японии уголь может заместить до 70% генерации на газе.

Возврат к углю — который выбрасывает в атмосферу примерно вдвое больше углекислого газа, чем природный газ, — рискует нарушить графики декарбонизации и климатические цели. Однако ради спасения промышленности многие страны действуют решительно.

В ответ на перебои с поставками энергии правительство Южной Кореи объявило о планах отменить лимит на использование угольных электростанций, который был введен для улучшения качества воздуха. Сеул и Токио также заявили, что примут меры для развития атомной энергетики.

Индия, еще один крупный импортер ближневосточного СПГ, по данным Wood Mackenzie, также, вероятно, сделает значительный крен в сторону угля. У страны огромные внутренние запасы, и после начала войны Нью-Дели выпустил директивы о максимальной загрузке угольной генерации, распорядившись, чтобы угольные станции работали на полную мощность в течение 3 месяцев, начиная с апреля.

У Китая также есть огромные запасы угля, которые вместе с трубопроводным газом из России, а также крупнейшими в мире солнечными и ветряными мощностями, подключенными к самой большой системе хранения энергии, защитили страну от худших последствий шоков на рынке СПГ.

У других правительств региона выбор меньше. Тайвань, который получает около 30% СПГ по контрактам с Катаром, в последние годы вывел из эксплуатации значительную часть угольных мощностей, а атомная энергетика была поэтапно свернута. Возврат к законсервированным угольным станциям потребует немало времени и средств.

Тем не менее для более богатых экономик Северо-Восточной Азии кризис обойдется дорого, но, вероятно, будет более управляемым, поскольку эти страны могут конкурировать за газ на спотовом рынке — площадке для немедленных поставок СПГ из США и других стран по рыночным ценам.

"Они богаче и могут решить проблему с помощью денег", — отметил Глойштайн из Eurasia Group. Крупные экономики вроде Японии могут в случае необходимости быстро приобрести дорогие партии на спотовом рынке. "Это, конечно, произойдет за счет более бедных стран", — добавил он.

В Южной и Юго-Восточной Азии для таких стран, как Пакистан и Бангладеш, "ситуация будет сводиться к принудительному сокращению", — заявил Толман из Wood Mackenzie. В этом регионе, по его словам, "странам действительно приходится выбирать между стоимостью энергии — то есть фактически оплатой дорогого импортного СПГ — и замедлением экономики с вынужденным снижением спроса на газ".

Промышленные потери растут. Стекольная, сталелитейная и керамическая промышленность используют высокотемпературные печи, которые работают почти исключительно на газе. Производство удобрений требует природный газ в качестве основного сырья для аммиака, поэтому при остановке поставок эти заводы остановятся одними из первых.

Во Вьетнаме страдают предприятия по производству стали и удобрений. В Индии и Пакистане нехватка сжиженного нефтяного газа оставила миллионы людей без возможности готовить еду, что привело к закрытию тысяч малых предприятий и ресторанов.

Некоторые правительства уже переходят на нормирование. На Филиппинах, где из-за резкого роста цен на топливо недавно ввели чрезвычайное положение, экспериментируют с сокращением рабочей недели, а Пакистан для экономии энергии закрыл школы. В Индии газораспределительные компании сократили поставки на один из крупнейших в мире центров производства керамики, чтобы обеспечить в первую очередь нужды населения.

Для Юго-Восточной Азии кризис пришел в особенно неподходящий момент — там в последние годы наблюдается бум производства: компании реализуют стратегии по переносу цепочек поставок за пределы Китая. Во Вьетнаме, который и так с трудом справлялся с растущим спросом на электроэнергию, нехватка газа становится серьезным препятствием.

"Единственный выход, если нет возможности перейти на другое топливо, — платить или сокращать потребление", — заявил Глойштайн. В таких регионах, как Юго-Восточная Азия, ограничительные меры, вероятно, продлятся годами. Производители в этом регионе, по его словам, "вынуждены будут замедлить инвестиции и, возможно, даже закрыть некоторые фабрики. Это сильно ударит по их промышленной базе".

Долгосрочный вопрос заключается в том, захотят ли страны, которые в ближайшие месяцы и годы научатся жить с меньшим количеством СПГ, возвращаться к топливу, которое за последнее время пережило два серьезных кризиса с поставками — сначала после начала боевых действий на Украине в 2022 году, а теперь из-за войны на Ближнем Востоке.

В Азии СПГ долгое время позиционировался как "переходное топливо" — более чистое, чем уголь, более надежное, чем возобновляемые источники энергии, и способное обеспечить энергией регион, где к 2050 году прогнозируется удвоение энергетических потребностей. До начала войны на Ближнем Востоке спрос на СПГ в Азии, по прогнозам, также должен был удвоиться к середине века.

Такого рода прогнозы вели к неизбежному всплеску: по всему региону должны были появиться новые газовые электростанции и терминалы для импорта СПГ.

Теперь же, по словам Глойштайна, "подорвана сама концепция сжиженного газа как надежного вида топлива. Она фактически утратила смысл после второго за 5 лет серьезного кризиса". Он добавил, что кризис стимулирует более широкое использование альтернатив, которые считаются менее уязвимыми к геополитическим потрясениям, таких как возобновляемая энергетика и атомная энергия.

Для импортеров СПГ исходная логика изменилась, отметил Глойштайн. "Любая страна или компания, у которой есть планы по строительству газовых электростанций, будет вынуждена их пересмотреть, — сказал он. — Возврата к нормальной жизни не будет, даже если война закончится".