Bloomberg: страны-потребители нефти должны создать анти-ОПЕК для контроля за ценами

Пособничество наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана президенту России Владимиру Путину в нарушении достигнутого Эр-Риядом и Вашингтоном соглашения о снижении цен на нефть подчеркивает простую реальность: ОПЕК+ должна прекратить свое существование. Целью этого нефтяного картеля было монопольное ценообразование. Его побочным эффектом является катастрофическая волатильность. А текущая миссия организации, по всей видимости, заключается в том, чтобы лишить мир последнего шанса избежать климатической катастрофы.

Приняв решение сократить добычу на два миллиона баррелей в день в тот момент, когда цены уже достигли 90 долларов за баррель, эти два нефтекороля раскрыли свои карты: они намереваются сделать так, чтобы стоимость сырья подскочила до ста долларов за баррель. Это истощит большинство мировых экономик, которые уже страдают от инфляции, дефицита продовольствия и непрекращающихся сбоев в цепочках поставок. Повышение цен на нефть принесет выгоду не только России и Саудовской Аравии, но и иранским аятоллам, а также антидемократическому президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Мысль о том, что у Соединенных Штатов нет инструментов для влияния на глобальные цены на нефть, абсурдна. ОПЕК+ сокращает добычу в тот момент, когда мир активно стремится снизить зависимость от нефтепродуктов. Рост числа электромобилей и электрических грузовиков приведет к падению спроса на нефть в ближайшие десятилетия. Если бросить решительный вызов монополии ОПЕК+, у нас останется предостаточно нефти – в том числе американской сланцевой нефти, – чтобы удовлетворить потребности всего мира.

Законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении в конгрессе и который получил название NOPEC ("Никаких картелей по добыче и экспорту нефти"), отменит механизмы суверенного иммунитета, в результате чего Саудовская Аравия и ее союзники будут подпадать под действие американского антимонопольного законодательства. Если Соединенные Штаты и Европа начнут на практике применять антимонопольные законы – например, введут ввозные пошлины, ограничат доступ к публичным финансовым рынкам, наложат штрафы и санкции – против саудовской компании Aramco, российской "Роснефть" и других государственных нефтяных компаний, картель не сможет взвинчивать цены, в результате чего те быстро опустятся.

Представители обеих партий в конгрессе США открыто поддерживают идею подобных правовых действий. В состав ОПЕК+ входит множество стран – не только Саудовская Аравия, но и Нигерия, а также Ирак, – и, как в случае с другими картелями, он силен ровно настолько, насколько сильно его самое слабое звено. Если у американского правительства будут правовые инструменты, организация, конечно, сможет протестовать, но не сумеет принять эффективные ответные меры.

Чтобы заменить ОПЕК+, Соединенным Штатам и Евросоюзу необходимо организовать обширный антикартель, в который должны войти ответственные производители и потребители нефти. Подобная "организация за чистый и доступный транспорт" (Organization forClean andAffordable Transportation, OCAT) будет управлять колебаниями цен в доступном, но достаточно прибыльном диапазоне – возможно, придется начать с цены в 70–90 долларов, а затем постепенно снижать ее по мере ослабления спроса на это топливо. Она также должна потребовать от всех экспортеров нефти снизить уровень загрязнений и выбросов углерода. Идею создания такой организации впервые выдвинул Китай еще в 2012 году, но тогда ее проигнорировали. Теперь же нам следует всерьез ее рассмотреть.

В дополнение к антимонопольным санкциям членам OCAT потребуется применить два основных инструмента. Во-первых, они должны создать гораздо более широкую сеть стратегических нефтяных резервов, чтобы эффективно управлять ценами на сырье. Если покупать топливо по 70 долларов в периоды снижения спроса и продавать его, когда цена превысит 90 долларов, такие резервы обойдутся гораздо дешевле, чем сегодняшний чрезвычайно волатильный рынок нефти, и даже смогут приносить прибыль. Как и любой союз потребителей, организация OCAT должна будет реагировать на изменения на базовом рынке, увеличивая и уменьшая свой ценовой коридор на основании данных о доступных объемах, а не в силу манипуляций картеля. И решения будут принимать потребители, а не только производители. Чтобы добиться успеха, OCAT должна будет представлять ответственных производителей, в том числе тех нынешних членов ОПЕК+, которые готовы работать ради стабильной цены, определяемой рынком.

OCAT также сможет покупать нефть, чтобы заполнять свои стратегические резервы, в месторождениях, которые оказывают наименьшее негативное воздействие на климат. Это позволит поддержать более ответственных производителей и внедрить эффективные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды. В условиях такого рынка американские сланцевые компании, вероятнее всего, возьмут на себя роль стабилизирующего производителя. Американская сланцевая индустрия чрезвычайно конкурентоспособна, она обладает умением быстро наращивать и снижать добычу, то есть она идеально подходит для того, чтобы помогать в процессе стабилизации управляемого рынка нефти. Но в ней необходимо будет сначала навести порядок – особенно в Пермском бассейне в Техасе, где добыча ведется уже более ста лет. Как только на смену картелю придет конкурентный мировой нефтяной рынок, Россия и Саудовская Аравия снова станут крупными игроками, и им придется продавать свое сырье по цене в границах рыночного диапазона OCAT.

Другим важным инструментом организации должно стать существенное наращивание инвестиций в электрические автомобили и грузовики. Это гарантирует, что спрос на нефть достигнет своего пика, затем упадет, а потом продолжит постепенно снижаться. В частности, Соединенные Штаты и Евросоюз должны будут отказаться от устаревшей политики, налогообложения и барьеров, препятствующих наращиванию объемов получения солнечной и ветровой энергии, строительству высокотехнологичных распределительных сетей и сетей станций по зарядке электромобилей. Даже законопроект сенатора от Западной Вирджинии Джо Манчина (Joe Manchin), в котором есть масса серьезных недостатков, помог бы американской энергии солнца и ветра обогнать нефть. Конгресс может и должен добиться большего успеха в следующий раз.

Спрос на нефть не исчезнет за одну ночь, но, гарантировав конкурентные поставки нефтепродуктов по умеренным ценам и обеспечив постоянный приток инвестиций в электрический транспорт, организация OCAT могла бы приблизить конец нефтяной эпохи, обеспечив стабильность экономики в переходный период. Это может произойти быстро – быстрее любых других рассматриваемых мер, призванных удержать цены на это топливо в приемлемых границах и уменьшить глобальное потребление. Если государства, которым приходится импортировать нефтепродукты – а это подавляющее большинство стран мира, – создадут организацию на основе принципа справедливых и стабильных цен, общие интересы позволят им преодолеть сопротивление экспортеров топлива.

От ценового сговора ОПЕК+ страдают не только богатые страны. Развивающиеся экономики сталкиваются с замедлением роста каждый раз, когда нефть поднимается к отметке в сто долларов за баррель. Как сказал новый президент Кении Уильям Руто (William Ruto), "горючие ископаемые – это противоположность свободе", и миру необходимо разорвать эти цепи.

Настало время доступных, стабильных, прозрачно управляемых цен на нефть. ОПЕК+ можно и нужно заменить организацией, основанной на иных принципах. Нельзя позволять Саудовской Аравии и России устанавливать мировые цены на энергоносители.