Отказавшись от переработки, а точнее переработки в американском стиле, Китай до сих пор без ума от пластикового бизнеса. Фактически китайские компании начинают преобладать в производстве пластмасс, одной из самых важных цепей поставок в мире.
Другими словами, производство пластмассы — очередной сегмент в глобальном бизнесе, где миру придется обращаться к поставкам из Китая.
Пандемия помогла нефтехимической отрасли восполнить падение спроса на нефть и газ. Производство пластика связано с отраслью добычи ископаемого топлива. Вся Европа и США сидели дома, что увеличило количество заказов на доставку еды, а её в таком случае часто упаковывают в пластиковые контейнеры.
Я хочу подчеркнуть одну вещь. Китайская компания «Синопек» (Sinopec) — гигант в этой сфере, её акции можно купить на фондовом рынке США. Однако если администрация Байдена выполнит приказ Трампа исключить из списка китайские компании, не соответствующие правилам финансового аудита, предусмотренным законом Сарбейнза — Оксли 2002 года, то «Синопек», вероятнее всего, покинет Нью-Йоркскую фондовую биржу.
По данным консалтинговой компании «ВудМаккензи»" (Wood Mackenzie), на потребности нефтехимии к 2030 году будет приходиться более трети роста мирового спроса на нефть, а к 2050 году — около половины.
Рост производства и потребления пластика идет за счет Азии, где экономики догоняют западные по уровню потребления пластика и становятся источником пластмассы для США и Европы.
Основная движущая сила в Азии — это, конечно же, Китай. В прошлом году компания «ЭксонМобил» (Exxon Mobil) начала строительство нефтехимического комплекса в Хойчжоу, его стоимость составит 10 миллиардов долларов.
К Китаю присоединяется Россия, желающая быть «незаменимой»
Российский нефтехимический гигант «Сибур» также замкнут на Китае, происходит это в основном за счет сотрудничества с «Синопек». В августе прошлого года компании начали работу над одной из крупнейших в мире фабрик полимеров для производства пластмасс, стоимостью 11 миллиардов долларов, над Амурским газохимическим комплексом.
В глобальном бизнесе пластмасс эти компании тесно связаны.
«Амурский ГХК — важная веха в сотрудничестве „Сибур" и „Синопек"», — заявил глава «Синопек» Чжан Юйчжо (Zhang Yuzhuo) в своем пресс-релизе, назвав произошедшее «моделью для китайско-российского энергетического сотрудничества».
Вся эта индустрия не особенно привлекательная и экологичная, если смотреть с точки зрения, которую Давос распространяет в Западном мире. Однако Китай и новые рынки, такие как Россия, считают её инструментом развития для регионов, удаленных от крупных городов вроде Москвы или Шанхая. Речь идет не только о создании рабочих мест, но и о производстве пластиковых форм и необходимого для этого этилена.
В последнее время «Сибур» набирает обороты, связано это с увеличением объемов производства на «ЗапСибНефтехиме» в прошлом году. Там производится полиэтилен и 500 тысяч тонн полипропилена, всё это жизненно важные компоненты для производства пластмасс.
Отношения с китайскими инвесторами, покупателями и контрагентами — одна из основных причин для собственно строительства завода. Кроме того, московский рынок считает эти отношения одной из основных причин для оптимистического взгляда на ожидающийся IPO «Сибура».
В пресс-релизах «Сибура» говорится, что они ожидают «очередного скачка в масштабах производства» химикатов для пластмасс после появления проекта с «Синопек».
«„Сибур" давно выстраивал отношения с китайскими клиентами, партнерами и инвесторами. „Синопек" с 2013 года является нашим стратегическим партнером», — говорит Дмитрий Конов, председатель правления компании «Сибур». Недавно Конов рассказал агентству Рейтер, что никаких сроков проведения IPO на Московской бирже нет. Именно в Москве провели один из четырех крупнейших за прошлый год IPO, речь идет о судоходной компании «Совкомфлот».
По словам Конова, логистические преимущества компании на Дальнем Востоке, вблизи Китая, и конкурентноспособные цены на полимеры «увеличат масштабы этого сотрудничества для дальнейшего расширения поставок высококачественных нефтехимических продуктов из Сибири в Китай».
Российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал» считает, что эти проекты позволят России стать одним из четырех крупнейших производителей этилена в мире к 2030 году. Россия хочет позиционировать себя в качестве незаменимого партнера Китая в этой сфере, также как Китай позиционирует себя в качестве ключевого источника многочисленных важных ресурсов. Среди таких ресурсов кобальт, использующийся для изготовления батарей электрокаров, а также солнечные панели, которыми во время президентства Байдена планируют покрыть всю территорию США.
Из-за пандемии Китай сосредоточился не только на отраслях будущего, но и на сферах, необходимых, чтобы вывести самого себя и своих торговых партнеров из колеи пандемии. Те пластиковые контейнеры, в которые ресторан Olive Garden пакует еду на вынос, может быть и не сделаны в Китае, но вот пластмасса для них — вполне вероятно.
Китаю в этой сфере есть куда ещё развиваться. Растут масштабы использования пластмасс и их распространение. Представьте себе, азиатские страны на добрые 10-20 лет отстают от США в том, что касается использование пластика. Но они быстро нагоняют.
Китай увеличивает спрос на пластик
Пластик делают совсем не из древесной коры, это всем понятно. Его изготавливают из ископаемого топлива и неорганических химических соединений, благодаря чему такие изделия могут служить сотни лет.
Сегодня на долю Китая приходится 40% спроса на химикаты для изготовления пластмассы. В 2005 году его доля составляла всего 20%.
В период с 2014 по 2017 года спрос Китая на этилен вырос на 8,6%, что в два раза больше роста мирового спроса.
Анализируя ближайшие пять лет, аналитики «Дойче банка» (Deutsche Bank) в докладе, опубликованном 25 ноября, утверждают, что на Китай придется половина мирового роста потребления этилена (Россия и «Сибур» этому рады, ведь пока они сотрудничают с Китаем).
Китай обеспечивает 50% собственной потребности в этилене и производных продуктах, однако желание увеличить потенциал и уровень самообеспечения остается высоким. Россия — это решение проблемы, но «Синопек» будет инвестировать внутри страны, также поступят и западные транснациональные компании, которых за подобную деятельность дома осуждают. «Эксон» тому отличный пример.
Китай сравнительно недавно вошел в мировую нефтехимическую индустрию, но это в целом неважно. Он быстро развивается и растет благодаря государственным субсидиям и способности государственных компаний получать сырье и передавать его далее по цепочке за бесценок. Это приносит убытки, но Китаю всё равно. Пекин стремится производить пластик для внутреннего рынка, а также на экспорт, особенно для рынков США и Европы. Последние всё менее заинтересованы во всём, что связано с ископаемым топливом, по крайней мере на бумаге.
В 90-е годы нефтехимическая отрасль Китая была значительно меньше, чем в США. В 1995 году объем производства этилена в Китае составлял 3% от мировых. Для сравнения, аналогичный показатель в Японии составлял 9%, а в Корее — 5%. Этилен встречается в природе.
В 2000-х годах нефтехимическая отрасль Китая значительно выросла. Произошло это благодаря государственной поддержке и высокому спросу со стороны правительственных расходов на инфраструктуру, а также растущему среднему классу с увеличивающимися располагаемыми доходами, строительству жилья и, конечно, экспорту.
В период с 2004 по 2012 год объем производства этилена в Китае увеличивался на 11 миллионов тонн в год (этилен — легковоспламеняющийся газ, используемый для производства этанола для машин, созревания фруктов и, самое важное, пластика). За 25 лет объем производства этилена в Китае вырос с 3% до 16% от мирового. Кто-то думает, что они решат притормозить? Вам нужен пластик? Он есть у Китая. Пока что у России есть химикаты. На следующем этапе Китай займется этой отраслью.