Все могло было быть гораздо хуже. Однако украинский банковский сектор все же не пострадал от эскалации. «Все были готовы к банковскому краху, и у всех в ящике стола лежал аварийный план по ликвидации», — рассказывает правление одного именитого зарубежного банка, который решил остаться неназванным. «В конце концов, никому так и не пришлось доставать этот план из ящика».
Банковский сектор должен за это благодарить, очевидно, президента страны Петра Порошенко с его попытками успокоить ситуацию и интервенции эмиссионного банка. Незадолго до конца года он выступил с уникальной акцией и заявил, что деньги вкладчиков в «ПриватБанке» в безопасности. Все-таки у него 20 миллионов клиентов — почти половина населения Украины.
Если бы все они поддались панике, и сам банк стал бы банкротом, то могла бы обрушиться вся финансовая система. В конечном счете, этот денежный институт — крупнейший в стране, он объединяет 21% балансовой суммы этого сектора. Так что Порошенко нажал на аварийный тормоз и перед Рождеством передал банк в собственность государству.
Банки сидят на огромной горе проблемных кредитов
С тех пор царит тишина. Однако, как считают участники рынка, кризис может быстро разразиться вновь. Потому что банковский сектор по сравнению с зоной евро находится в плохом состоянии. Национальный банк в своем последнем отчете говорит о небольшом улучшении бизнеса, после того как в прошлом году были зарегистрированы рекордные убытки в 159 миллиардов гривен (5,45 миллиардов евро). Однако лишь один взгляд на масштаб неоплаченных займов (NPL — nonperforming loans) показывает иную картину.
Эмиссионный банк сам указывает в своем последнем докладе, что 30,5% всех выданных кредитов невозможно получить назад. При этом эти данные значительно ниже, чем в различных анализах и оценках на рынке, где масштаб NPL оценивается примерно в 50%.
Внутри «ПриватБанка» гаранты обеспечения стабильности национальной валюты оценивают долю NPL даже в 11,4%, хотя давно известно, что почти все кредиты компаний этот денежный институт выдал фирмам, которые связаны с владельцами банка. Возврат денег через эту олигархическую структуру считается невозможным.
Кроме того, по данным гарантов обеспечения стабильности национальной валюты, некоторые банки под частным управлением с украинским капиталом все еще не хотят признавать масштаб NPL. Государственные банки, чья доля на рынке опять выросла и превысила 50%, напротив, признают свое бедственное положение. По данным Национального банка, у них 45% неоплаченных займов — не считая «ПриватБанк». Дочерние филиалы иностранных банков официально приводят данные в 36,4%.
Коррупция, падение экономики, олигархи у власти
Национальный банк, который уже критиковали за его вялую политику, под давлением западных спонсоров стал активнее. С помощью новых распоряжений он заставил банки оценить риски кредитов. Таким образом, об истинном дисбалансе в банковском секторе можно будет узнать в скором времени.
Отрасль страдает прежде всего от глубокой рецессии, которая держит страну в тисках с 2014 года. За два года ВВП упал более чем на 16% и потянул за собой также и национальную валюту — гривну. Виноват в этом не только конфликт с Россией, который парализовал промышленный восток страны, но и продолжающая существовать олигархическая структура экономики. И, конечно, коррупция.
Международные рейтинги демонстрируют шаткую ситуацию: так, по индексу делового климата Doing Business Всемирного банка страна занимает 80 место среди 190 стран. А по индексу коррупции от Transparency International Украина находится на 131 месте из 176. Тем самым она вместе с Россией завершает европейский список.
Коррупция является основной проблемой в банковском секторе, говорят ответственные лица. Банковский надзор слишком долго не трогал проблематичные банки и позволял их владельцам снимать деньги. Кредиты трудно собирать, потому что клиенты меньше платят за судебные процессы по поводу возвращения кредитов, чем за проценты по кредитам. На Украине даже говорят: «Только трусы выплачивают кредиты».
«ПриватБанк» просто не трогали
В случае с «ПриватБанком» были и политически-тактические причины. Один из его владельцев, олигарх Игорь Коломойский, был во время эскалации кризиса на Украине губернатором на востоке. На словах он как никто другой спорил с главой Кремля Владимиром Путиным. Среди прочего он назвал его «маленьким шизофреником». Поэтому в Киеве его оставили в покое. Это производит впечатление фаворитизма в экономике, а также коррупции, пишет агентство Reuters в случае с «ПриватБанком».
Кроме того, имеющиеся гарантии безопасности «ПриватБанка» при оценке были безбожно завышены. За это отвечали, по данным двух ведущих сотрудников украинского регулирования банками, экономические инспекторы от PricewaterhouseCoopers (PwC). В одном интервью сотрудники последний раз говорили также и о других «грубых ошибках» аудитора. Они даже потребовали закрыть филиал PwC на Украине. Доклады аудитора являются «некачественными и непрофессиональными» — таков был вывод.
Ситуация на Украине тем временем подвергается критике и со стороны ЕС. Одной из главных причин того, что борьба с коррупцией «зашла в тупик», является, по мнению ЕС, прежде всего, олигархически структурированная экономика. Это следует из специального доклада счетной палаты ЕС в начале декабря. Там критикуется также и то, что «правоохранительные учреждения недостаточно независимы от правительства и олигархи оказывают влияние на политические партии».
Экономика находится в процессе трансформации
Однако есть и положительные сигналы. Рецессия закончилась, и экономика медленно растет. Прогноз по росту ВВП в этом году колеблется от одного до трех процентов. Украина выигрывает, по данным экономистов, за счет привлекательной конъюнктуры и более высоких цен на сырье, которые для Украины имеют решающее значение.
Однако сейчас экономика находится в процессе трансформации от российского рынка к европейскому, для чего необходимо проведение многочисленных реформ. Здесь баланс мощности пока отрицательный. Зато инфляция с невероятных 43% (в 2015 году) снизилась в прошлом году до 12,4%. На 2017 год участники рынка ожидают даже однозначный показатель. Примечательно также, что информационное агентство Bloomberg в своем докладе Global Risk Briefing на 2017 год посчитало украинскую валюту самой стабильной в мире.
Тем самым стабилизировалась и выдача кредитов. Между тем, новые кредиты выдаются уже не под 24%, а «всего лишь» под 16%. В накоплениях также наблюдается стабилизация. И все же банковский сектор страдает от проблемы со сборами. И из-за того, что «ПриватБанк» стал государственным, доля государства в секторе опять выросла и превысила 50%, что в плане ситуации с конкуренцией оценивается как проблема.
Доля на рынке пяти крупнейших банков выросла за три года наполовину — до 57%. С 2014 года примерно 90 банков — пожалуй, половина всех денежных институтов — ушли с рынка. Нескольким десяткам, вероятно, придется также прекратить деятельность.
