- Золотодобывающие компании и предприятия розничной торговли смогут привлечь крупнейшую выручку с 2013 года
- Рост внутридневных торгов повышает привлекательность Москвы как площадки для первоначального размещения капитала
Объем первичных (IPO) и вторичных размещений акций (SPO) российских компаний на внутренних и зарубежных биржах может превысить 10 миллиардов долларов, сообщил Алекс Метерелл, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал», второго по величине кредитора России. По данным международной финансовой платформы Dealogic, это будет сильнейший показатель минимум за восемь лет.
В настоящий момент рынки наводнены стимулами, которые соблазняют местные компании поддержать мировой ажиотаж первичного размещения акций после того, как в прошлом месяце российский фондовый индекс MOEX достиг рекордного уровня. Ситуация может измениться, если арест и заключение в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального повлекут за собой ужесточение санкций со стороны США и Европы, но некоторые инвесторы рассчитывают, что наказание окажется недостаточно суровым, чтобы поколебать рынки.
«Многие компании из тех, что планируют размещение акций, выиграли от пандемии, и их стоимость выросла, — сказал глава российского подразделения UBS Group AG Федор Трегубенко. — В прошлом году на финансовых рынках произошел значительный рост ликвидности, поэтому есть спрос на новые инвестиции».
Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов типа «все за доллар», объявил на этой неделе о планах продажи акций в рамках первичного размещения в Лондоне. Ранее в ноябре дебют интернет-магазина Ozon Holdings Plc на сумму 1,27 миллиарда долларов стал лучшим для российской компании с 2011 года.
Минимум две российских золотодобывающих компании рассчитывают разбогатеть на стремительно растущих ценах на металл, достигших новых максимумов в прошлом году на фоне общего урона мировой экономике. В январе Nord Gold SE заявила, что рассматривает стратегические варианты вплоть до первичного размещения в Лондоне, в то время как GV Gold при поддержке BlackRock Inc., как сообщается, планирует разместить акции в Москве на сумму более 1 миллиард долларов.«Из-за неизбежным отсрочкам и задержкам вследствие коронавируса и других перебоев 2021 год выглядит особенно привлекательным по качеству и составу первичных котировок», — сообщил Метерелл.
Внутридневная торговля
В России имеется активная база розничных покупателей, благодаря чему объем торгов в стране во время карантина вырос. По словам управляющего директора «Ренессанс капитал» по рынкам акционерного капитала в России и СНГ Дмитрия Бродского, благодаря этоу компании задумались над первичным размещением у себя дома, а не в Лондоне или Нью-Йорке.
«Мы видим, что значительные пулы ликвидности перемещаются из Лондона в Москву, чему способствует мощный рост активности российских розничных инвесторов», — сказал он.
Когда-то Россия была основным источником продаж акций в Европе, и, по данным Bloomberg, в 2007 году компании заработали на размещении акций более 31 миллиарда долларов.
Но за последнее десятилетие предложения сократились: российская аннексия Крыма в 2014 году и покушение на убийство бывшего шпиона в Великобритании четыре года спустя повлекли за собой волну санкций. К тому же российский рынок задушило в прошлом году падение цен на нефть на фоне пандемии коронавируса.
«Успех первой волны первичного размещения перед летом во многом предопределит вторую половину года», — сказал председатель отдела корпоративного и инвестиционного банкинга Citi CEEMEA Ираклий Мтибелишвили.
Статья написана при участии Светы Гопинат
