Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
Немецкий автопром теряет позиции в КНР, пишет FAZ. Mercedes, Volkswagen и BMW столкнулись с резким падением продаж электромобилей. Компании сокращают модельные линейки, закрывают заводы и делают ставку на сотрудничество с китайскими партнерами.
Кристиан Мюсгенс (Christian Müßgens), Хеннинг Пайтсмайер (Henning Peitsmeier), Густав Тайле (Gustav Theile), Беньямин Вагенер (Benjamin Wagener)
Инвестируйте или сдавайтесь: электромобили немецкого производства не пользуются спросом в Китае. VW, BMW и Mercedes вынуждены пересмотреть свою стратегию на крупнейшем в мире автомобильном рынке — и даже идут на крайние меры.
Решение бывшего главы BMW Оливера Ципсе пойти на радикальный шаг в отношении культовой британской марки MINI поначалу вызвало серьезные сомнения. Вместо того чтобы, как обычно, самостоятельно разрабатывать электромобили, компания выбрала платформу китайского партнера Great Wall Motor.
В течение трех лет китайская компания выпускала трехдверный MINI и более крупную модель Aceman. Однако компактные автомобили концерна BMW продаются в Поднебесной настолько плохо, что преемник Ципсе Милан Неделькович решился на не менее радикальный план.
По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, полученной из источников в компании, BMW может вывести с высококонкурентного китайского рынка свои малолитражные и компактные модели автомобилей. В этом случае бренд MINI исчезнет из КНР, а Great Wall продолжит выпускать автомобили только на экспорт.
Окончательное решение еще не принято. По имеющимся сведениям, Неделькович также готов более тесно вести разработку низкорентабельных моделей совместно с местными партнерами, чтобы точнее учитывать запросы китайских покупателей. Представитель BMW отказался комментировать эту информацию.
Продажи BMW, Mercedes и Volkswagen продолжают падать
Положение дел в баварской компании отражает обостряющуюся проблему немецких автопроизводителей в Китае. На протяжении десятилетий BMW, Mercedes-Benz и концерн Volkswagen господствовали в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Китайский рынок долгое время считался для немецких компаний вторым домом. Однако после перехода автомобильной отрасли к электрическим двигателям они заняли лишь небольшую нишу. С каждым месяцем их продажи сокращаются.
Производители автомобилей премиального класса BMW и Mercedes-Benz после первого потрясения, вызванного пандемией, даже смогли на некоторое время увеличить свои продажи. Однако теперь и они все быстрее втягиваются в нисходящую спираль, которая уже несколько лет тянет вниз Volkswagen с его моделями массового производства.
В кабинетах руководителей компаний царит серьезная тревога. Целые модельные ряды и бренды ставятся под сомнение, поскольку становится ясно, что в обозримом будущем они больше не будут приносить прибыль в Китае.
BMW, Mercedes-Benz и Audi уже значительно сократили присутствие в сегменте подзаряжаемых гибридов после того, как Китай ужесточил требования. Теперь налоговые льготы предоставляются только тем гибридным автомобилям, которые способны проехать на электротяге не менее 100 километров.
Компании продолжают пересматривать модельные линейки, чтобы сосредоточить ресурсы на направлениях, где еще сохраняются шансы на успех.
Необходимость что-то предпринять чрезвычайно высока. Менее чем через шесть недель после вступления в должность глава BMW Неделькович был вынужден пересмотреть прогноз прибыли на текущий год, прежде всего из-за тяжелой ситуации на китайском рынке.
Вместо умеренного снижения теперь ожидается падение прибыли до уплаты налогов более чем на 15%. Операционная рентабельность автомобильного подразделения в регионе, вероятно, составит лишь 1–3% вместо ранее запланированных 4–6%.
В первом полугодии поставки автомобилей BMW, включая MINI, в Китае сократились примерно на 20%. С апреля по июнь падение достигло 30%.
У двух других немецких автоконцернов дела идут не лучше. Продажи Mercedes-Benz в Поднебесной за год упали на 28%, до 210200 автомобилей. Объем продаж вернулся к уровню десятилетней давности. Продажи концерна Volkswagen сократились еще на 26%.
Ситуацию осложняет общий кризис китайского автомобильного рынка. Volkswagen теперь ожидает падения продаж по итогам целого года.
"Текущие прогнозы указывают на то, что китайский рынок легковых автомобилей впервые со времен пандемии коронавируса резко сократится — примерно до 20 миллионов машин. Это на 3,5 миллиона меньше, чем в 2025 году", — заявил на прошлой неделе глава Volkswagen в КНР Ральф Брандштеттер.
Его комментарии прозвучали в корпоративном интервью, распространенном среди сотрудников компании, с которым ознакомилась газета FAZ.
Китайские автопроизводители наращивают экспорт
За три месяца концерн Volkswagen из Вольфсбурга понизил свой прогноз более чем на три миллиона автомобилей. Еще в середине апреля Брандштеттер в беседе с изданием FAZ рассчитывал, что в Китае будет продано около 24 миллионов машин, как и годом ранее. Теперь он ожидает лишь "постепенного восстановления" рынка в ближайшие годы.
Одновременно китайские производители стремительно увеличивают экспорт в другие страны. В первом полугодии Пекин поставил за рубеж 5,3 миллиона автомобилей, что более чем на 50% превышает показатель предыдущего года. Таким образом, по итогам года страна может экспортировать более 10 миллионов машин. Это примерно соответствует общему объему продаж автомобилей в Европейском союзе.
© Frankfurter Allgemeine Zeitung
Уровень продаж немецких автопроизводителей в Китае
Несмотря на слабый внутренний рынок, уверенность китайских конкурентов растет. Компания BYD намерена к концу десятилетия обойти японскую Toyota и стать крупнейшим автопроизводителем мира.
Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу несколько дней назад подчеркнул растущее значение местных производителей в мире. По его словам, сегодня они задают тон в сегменте электромобилей и определяют облик и направление развития мировой автомобильной отрасли.
Volkswagen закрывает и продает заводы в Китае
Лишь немногие китайские покупатели готовы окончательно отвернуться от западных автомобильных марок. По крайней мере, к такому выводу позволяет прийти недавний опрос автовладельцев, опубликованный консалтинговой компанией McKinsey.
Однако главный вывод очевиден. Чтобы сохранить позиции на крупнейшем автомобильном рынке мира, компаниям необходимо активнее разрабатывать машины непосредственно в КНР, сокращать отставание в программном обеспечении и аккумуляторных технологиях, а также приблизить цены к уровню китайских конкурентов.
Одновременно китайские потребители все больше гордятся отечественными марками. Этот культурный сдвиг может еще сильнее осложнить немецким производителям возвращение утраченных позиций в Поднебесной.
На этом фоне Volkswagen уже несколько лет упрощает свою структуру в КНР. Пока в Германии профсоюзы всеми силами сопротивляются закрытию предприятий, руководство концерна за это время закрыло или продало в Китае уже пять заводов. В результате производственные мощности сократились на один миллион автомобилей, и компания планирует сократить еще полмиллиона.
© Frankfurter Allgemeine Zeitung
Объем продаж автомобилей в Китае
На китайском рынке также отразится решение руководства Volkswagen в Вольфсбурге сократить глобальный модельный ряд в рамках последней программы снижения расходов. Сейчас линейка насчитывает 150 автомобилей, а в дальнейшем уменьшится примерно вдвое. Предполагается, что в среднесрочной перспективе прежде всего сократится число моделей с двигателями внутреннего сгорания, предназначенных для китайского рынка. Со временем могут исчезнуть и полностью электрические автомобили семейства ID. Их по традиционной схеме разрабатывали в Германии для глобальной продажи. На смену им могут прийти новые машины, созданные специально для Китая.
В то же время VW пытается стратегически сбалансировать свои позиции в Поднебесной, стремясь восстановиться после длительного периода спада. К концу следующего года компания намерена запустить производство 30 новых моделей. "Независимо от того, что сейчас обсуждают в Европе, у нас есть сильный план по Китаю. И мы будем решительно его осуществлять", — заявил глава Volkswagen в КНР Ральф Брандштеттер во внутреннем интервью.
Основой ожидаемого прорыва должно стать новое конструкторское и исследовательское подразделение в Хэфэе. Там Volkswagen рассчитывает разрабатывать автомобили значительно быстрее и дешевле.
В отрасли этот проект считают попыткой решительно переломить ситуацию. Опыт VW может стать ориентиром для других производителей, пересматривающих свою работу в Китае.
Mercedes уже завершила реорганизацию бренда Smart
Изменения, которые глава BMW Милан Неделькович рассматривает для марки MINI, Mercedes провел в отношении Smart еще несколько лет назад.
Когда продажи малолитражных автомобилей премиального класса Mercedes начали снижаться, глава штутгартского производителя Ола Каллениус в 2019 году передал Smart совместному предприятию с китайским автоконцерном Geely. Это был радикальный поворот. Smart превратился из европейского городского автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в компактный электромобиль.
С тех пор в КНР осуществляется не только производство, но и разработка автомобилей. В Европе, по существу, сохранился лишь дизайн. Проблема заключается в том, что успеха это пока не принесло. В Китае Smart не играет заметной роли, а в Европе импортные пошлины значительно повысили стоимость автомобиля.
И не только бренд Smart не оправдывает ожиданий. С 2022 года продажи Mercedes в Китае неуклонно снижаются. В понедельник появилась еще одна тревожная новость. Как сообщается, совместное предприятие Beijing Benz Automotive временно остановило производство модели CLA, на которую компания возлагала большие надежды. Возможной причиной стали низкие продажи в Китае. Mercedes эту информацию не прокомментировал.
Тем временем Каллениус продолжает заявлять о намерении восстановить позиции на китайском рынке. "Наши линейки автомобилей, разумеется, распространяются и на КНР", — заявил он несколько месяцев назад, рассказывая о 40 новых и обновленных моделях, которые Mercedes намерен представить до конца 2027 года. В их число войдут автомобили, разработанные исключительно для Китая. Большинство из них поступит на рынок в удлиненных версиях.
Инвестировать или уйти — немецким автопроизводителям предстоит сделать сложный выбор на рынке, который они формировали десятилетиями, но который сегодня ставит перед ними все больше загадок.
